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科技+券商仍是全年主线。如前所述,疫情过后基本面重新回升,市场终将进入牛市3浪。借鉴历史,3浪期间行业表现分化源自利润增速分化,符合时代背景特征的主导产业盈利更好。新时代产业方向是信息化服务化,科技+券商是这次牛市的主导产业。以创业板指代表的科技股2月3日-25日快速上涨,2月26日以来整体处于回调,有投资者担忧科技股行情是否就此结束、风格会否重回价值,我们认为,科技的中期优势不变。首先,从产业基本面看,5G代表的新一轮科技周期才刚刚开始,类似12-15年的3G/4G,这次基本面的回升预计也要持续2年,从硬件到内容、软件、应用场景不断扩散,即从19年的电子到20年的新能源车产业链、计算机、传媒,详见《本轮科技周期到哪步了?-20200217》),科技类行业盈利数据及估值(TTM,剔除负值)见表1。其次,疫情对冲政策中新基建正在发力。18年底的中央经济工作会议首提“加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设”,新型基础设施建设主要包括:人工智能、新能源汽车充电桩、大数据中心、5G基建、特高压、高铁与轨道交通、工业互联网。新基建投资加码已拉开帷幕,具体情况详见表2,这有助于科技产业基本面的回升。另一个主线是券商,在金融供给侧改革深入推进背景下,未来我国直接融资占比将提升,2月14日证监会发布了再融资新规,这将提高券商的杠杆倍数、从而助推业绩改善,可比口径下截止19Q3年A股券商ROE(TTM)仅6.2%,而18年美股券商为12.7%,随着杠杆率提高券商有望提高自身盈利水平。与此同时,市场成交额放大将助推券商盈利改善。我们在前期报告中提到牛市3浪成交额是1浪的1.6~2.5倍,这次牛市1浪A股日均成交额为6300亿元,预计20年A股日均成交额超过1万亿元,成交额放大将利于券商利润增长。此外,对于周期股,我们认为基建加速对周期股的弹性一般,他们估值盈利比较好,如果国改推进,有望激发估值修复弹性,详见《疫情对冲政策的效应分析——新冠肺炎研究系列4-20200227》。而过去2-3年表现较优的消费白马股和制造业龙头,盈利和估值较匹配。银行和地产龙头的低估、高股息优势仍然明显,具备配置意义,尤其是如果未来基准利率下行,他们在利率下行初期的估值修复会比较明显。其次,虽然中国目前的总债务率水平与美国和欧元区大致相当,但是债务结构存在明显的差异,我国政府的债务率较低,可以帮助企业转移债务压力。

3月15日,“第九届315中国(杭州)问题车展”今日在线上举行。雷克萨斯汽车被曝与消费者已经签好的购车合同支付定金,等车的过程当中突然宣布涨价而且是官涨,要求消费者来补差价。澳门二十一点游戏平台公司表示,三峡水利作为三峡集团配售电业务的唯一上市平台,将逐步整合三峡集团的优质配售电资产;同时,本次重组也是为推进“长江大保护”战略实施,促进产业链业务延伸,实现配售电业务沿江布局的战略协同。

3月13日,英语流利说发布2019年财报。报告期内营收10.23亿元,同比增长60.6%;全年净亏损5.75亿元,较上年的净亏损进一步扩大,同比亏损扩大17.77%。越南首富女儿确诊全世界发现了武汉扮演着很多国际集团物流和工业“枢纽”的角色,同时意识到一家中国工厂里的一个故障就能给全球无数企业造成一连串紊乱。

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